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尽管(guan)存在(zai)这些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的信心(xin)却(que)在增强。目前已(yi)有(you)近70%的投资者押注美(mei)联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一(yi)步提升。根据芝商(shang)所（CME）的预测，截至上(shang)周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过，市场几(ji)乎完全消化了美联储将在(zai)本周(zhou)的政策会议上维持利率不变。

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原油加工(gong)降幅扩大。5月份，规上工(gong)业加工原(yuan)油5911万吨，同(tong)比下降1.8%，降幅比4月份扩大0.4个百分点(dian)；日均(jun)加工190.7万吨。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既(ji)可以延(yan)续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基(ji)本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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