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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动💓，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💝👞💕💞，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💘🥭、AI云原生、Agent开发👅🩰💟🩲、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👘🤬，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥬😠😠🥝、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👄🩰🍄🍆，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面😻💌🍅🥻💯，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💛👞🍒，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💖💝、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、③ 险资举牌：年(nian)内以来(lai)，险资累计举(ju)牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性(xing)和在市场利率下降的背景下，以及险资的(de)配置需(xu)求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股(gu)或仍将是险资的重要目标。

2、1🩱、基本面：港股较A股业绩增速更强💟，A股消费+制造+周期💖🥥，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🧡👗。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥬👙，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💝👜🥿👜💞，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍇🍊，同样高于全A（非金融）的-13%👘👢🎒🥒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💛🩱🩳，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍉🧡🤍👛、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍈🤍👛🥾，制造业（汽车5%🥭👙、电子5%🍑🍎、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍇，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍌。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍒🥿，包括腾讯🍄🩱😻🍆、网易、美团等互联网巨头🍎，消费💌、制造等行业占比不高🥔👘👅🩰🍆，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💖🍎🩱，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍇，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍏🎒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%😈，二者增速差从8pct降至-6pct。