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本周🥑👅，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄🥾💯🩲。在业内机构看来🥒👜🧡，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素🍑🍓💓💗，后续看好泛科技方向机会🍈🩳🍋🍋。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也(ye)可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受(shou)益于(yu)长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具(ju)、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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需要注意的是，在要约收购期限届满前最后三个交易日🤬🎒，预受股东不得撤回其对要约的接受；预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准💕🍄。

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1、从市场交易看，在(zai)各项稳楼市政策作用下，房地产销售基本平稳。1—5月份，新建商品房销售面积和销售额同比分别(bie)下降2.9%和3.8%，与1—4月份基本持平。部分一线、二线城市市场交易较为活跃，商品房销售面积和销售额保持增长。

2、纸(zhi)浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨(jin)慎。在美国(guo)关税(shui)政策逐步落地背景下(xia)，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量，同时当(dang)前基本(ben)面供强需(xu)弱状态(tai)或持续（中国自制浆产能持续提升），我们判断浆价或处于低位震荡。