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短期市场(chang)向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本(ben)市场预期(qi)，出(chu)清悲观持仓(cang)；长期资金入市效果(guo)显现，保险增配权益，前期(qi)银(yin)行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲(chong)突快速缓和，交易美(mei)联储降息预期，主题热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风(feng)险偏好。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业(ye)是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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1、结构上(shang)，6月宽基指数ETF以(yi)净赎回为主，净赎回规模靠(kao)前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中(zhong)证500及上(shang)证50ETF小幅(fu)净申购。

2、（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在(zai) 2025 年(nian)分别表现(xian)为 +9/-8 万吨，全球(qiu)铜供需过剩(sheng)相较(jiao)去(qu)年大幅度收(shou)窄，国(guo)内供需由过剩转为紧张。