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短(duan)期来(lai)看，海外地缘冲突再(zai)加(jia)码，关注贵(gui)金属、原油相关板(ban)块避险逻辑(ji)投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供(gong)给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价(jia)格今年在(zai)美债信用持(chi)续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的(de)节奏，原油在贸易(yi)影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东(dong)地缘(yuan)冲突带来供给端约束的(de)价格修复，从弹性来看(kan)能(neng)源(yuan)强(qiang)于贵金属(shu)，确定性角度贵金属(shu)强于能源。

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第二产(chan)业中，工业投资同比增长11.6%。其中，采矿业投资增长(zhang)5.8%，制造业投资增长8.5%，电力(li)、热力、燃气及水生产和供应业投资增长25.4%。

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对于本轮伊以冲突🍆🍉😠，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低👗🍓🍊，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🥑🍍。情绪修复过后🍇👢，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🍋。结构上，中美谈判结果落地🥻🍄🩳🥻🧅、国内经济平稳运行💛🥬👠，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑🧅、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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瑞銀(yín)稱(chēng)(cheng)，歐(ōu)洲投資者對(duì)中國(guó)(guo)股市情緒(xù)改善，認(rèn)爲(wèi)中國股市咊(hé)(he)其他地區(qū)股市相比目前更能觝(dǐ)禦(yù)外部衝(chōng)擊(jī)。預(yù)(yu)計(jì)外國投資者會(huì)有一(yi)些資金流入，若消費(fèi)復(fù)囌(sū)更可持續(xù)(xu)或(huo)齣(chū)檯(tái)更大槼(guī)糢(mó)消(xiao)費**，資金流入有朢(wàng)增強(qiáng)。

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1、今年年初(chu)，欧元(yuan)区(qu)经济表现强劲，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求(qiu)。尽管贸易不(bu)确定(ding)性持续存在，但分(fen)析师基本上维持了(le)经济增(zeng)长预期，他们预计2026年经济将增(zeng)长(zhang)1%，略低于之前的预期，2027年将增长1.5%。

2、华创证券也认为，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变👜💌，股息率高👗🩱🎒、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。