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根据ION Analytics旗下服务机构Mergermarket最新的《2015年上半年并购亮点》报告，2025年上半年，大型交易推动全球并购交易规模同比增长25%，但关税、停滞不前的利率和动摇的信心给中端市场的交易踩下了刹车。

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配(pei)置层面，短期把握成长方向(xiang)内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传(chuan)媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主线(xian)行情(qing)，需重点关注明年(nian)二季度，可(ke)能会是成长风格的(de)一个中(zhong)期拐点。此(ci)外，中(zhong)期依然看好受(shou)益于低利率环境的创新药及优质新消费公司(si)。

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美国5月(yue)核(he)心PCE物(wu)价指数同比(bi)增长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年2月以来新高。美(mei)国5月(yue)核(he)心PCE物价指(zhi)数月率录得0.2%，市场(chang)预期持平于(yu)0.1%。

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已有理财公司积极响应，深度布局科创领域投资🩰🍅🍋👚🎒。中邮理财相关负责人表示，2025年以来👝👅🥕🍅，公司持续完善科创债投资版图💌🍅👄，新增科创债投资规模达30.5亿元。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机(ji)会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面(mian)牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡(dang)市(shi)升级为全面牛(niu)市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显(xian)，突破(po)前(qian)可能还需要(yao)震荡(dang)一(yi)段(duan)时间。2014年7月(yue)突(tu)破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更(geng)重要(yao)的是(shi)2014年二(er)季度，房地产政策明(ming)显转向积(ji)极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫(yi)情后持续上行。

2、7、市场(chang)监管总局会同国家卫(wei)生健康委发(fa)布联合公告，将那非类(lei)、拉非类两类物质纳入食品中可能添加的(de)非食用物质名录。旨(zhi)在(zai)严厉(li)打击食品生产经营(ying)过程中非法添加(jia)那非(fei)类、拉非类物质的违法行为，切实维护消费者权(quan)益。