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2025年上半年，虽然政策不确定性(xing)有明显升高，但全球经(jing)济整体平稳运行(xing)，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国(guo)经济放缓(huan)的推动。非美地区因货(huo)币政策相对宽松(song)，产出缺口仍有修复空间具备一(yi)定优势，但(dan)下半年的修复幅度(du)面(mian)临高政策不确定性以及上半年出口和(he)增(zeng)长前置(zhi)的制(zhi)约。在这个背景下，下半年我(wo)们更看好非美地区的机会，对(dui)欧洲市场保持相(xiang)对(dui)乐观，提升新兴市场的权重。但我们认(ren)为区域(yu)表现的分化或小于上半年(nian)，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自(zi)下(xia)而上我们(men)分析师对所覆盖行业的偏(pian)好依次为(wei)： 科技（通信、软件(jian)、广告>电子>内容），工业（电力设(she)备>自动化），金融，我们对消费(fei)以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材(cai)料(liao)保持谨慎。

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