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行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的白电龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹(dan)性更大(da)的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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