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“我认为，通胀降至(zhi)低于目标(biao)的风险(xian)非常(chang)有限，”欧洲央行网站刊登的(de)Guindos访谈文字实录显(xian)示。“我(wo)们的评估(gu)是，通胀风险是平衡的。”

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产(chan)的长(zhang)期重估已经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回(hui)头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高(gao)油价将阻(zu)碍美国通(tong)胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分(fen)项(xiang)进入同比(bi)下跌区间，带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因素飙升，该抑(yi)制作用势必减弱。美国通(tong)胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲(chong)突，都可能会影响到减税法案的推(tui)进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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中国周一将发布一系(xi)列经济数据，包括房价、零售销售(shou)、工业生(sheng)产、外国直接投资和失业率(lv)。经济(ji)学家预计(ji) 5 月零售销售较前一个月(yue)放缓，工业活动因企业提前生产而保持(chi)稳定，房地产投资再次收缩。

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市场销(xiao)售明显回升(sheng)，以旧换新相(xiang)关商品(pin)快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百(bai)分点；消费品以旧换新政策(ce)持续(xu)显(xian)效，限额以上单位家用电(dian)器和音像(xiang)器材(cai)类、通讯器材(cai)类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别(bie)增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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1、面对当前全球贸易环境的不确定性🍍🍏，投资推广署更将目光投向东盟🍎、中东和东欧等“蓝海市场”👙💓。刘凯旋以中东为例分析道，“他们有庞大的资金🍈，同时急需绿色科技、农业科技等技术，这恰恰是内地和香港创科企业的强项👡🥒💞。”投资推广署的角色就是帮助合作双方“精准配对”🥦🍆😡😠，实现优势互补💟。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥾。红利方面💋🥭🥕🥦，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍋👛🩳👡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👢，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍍👘🩰🥝👝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下😠👘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧅；预期走出底部👅🥔，高分红保障+经营稳健的白酒💓👛。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👿🍏💔，自由现金流释放加速的电信运营商👗👚。小盘成长方面👠🍆👡，货币宽松扩张剩余流动性💘🩱👡，小盘成长行情或将进一步加强🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍎💝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💌👄💌，下同）和科创板（20%）💓👘🧅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧅🩳，包括电子（算力、半导体设备👛🍅🍉💔、芯片）💋🍑🎒、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍓、通信（算力服务+卫星通信）👝👞。