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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中(zhong)的追(zhui)趕(gǎn)，即A股、港股均(jun)漲，A股(gu)彈(dàn)性更大（14-15年、19年(nian)）；2、分化中的(de)收歛(lian)，即A股漲、港股跌（21年）；3、下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对(dui)乐观，主要(yao)基于宏观(guan)层面经济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管宽松态势、以及微(wei)观层面主要覆(fu)盖公司较为积极的业(ye)绩指引或(huo)管理层态度。从基本(ben)面来看(kan)，1）海外投行交易(yi)业务有望(wang)继续保持较高(gao)的盈利水平，但伴(ban)随降息节奏放(fang)缓和关税(shui)政策反复，短期可能(neng)造成投(tou)资银行项(xiang)目完成(cheng)进(jin)度延后。2）资产管理(li)方(fang)面，客户资金仍有望持续净(jing)流入，但(dan)高利率叠加资(zi)本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货(huo)币市场(chang)基金和债券(quan)基金(jin)，而费率相对较高的股票基金可能继续承(cheng)压，管理费收入增速可能(neng)放缓(huan)，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带(dai)来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰(rao)动。3）支付清(qing)算层面，我们认为(wei)仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继(ji)续保持规模效应(ying)和网络效应，而(er)产业链上的数字钱包/收(shou)单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增(zeng)量瓶颈，需继续关注业务战(zhan)略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施(shi)（如SLR改革）正处于讨(tao)论期。潜在的金(jin)融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们(men)建议密切关注6月美(mei)联储多(duo)德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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库存端🍑，港口库存、钢厂库存有所累库。47个港口进口铁矿库存为14503.14万吨，环比增加102.83万吨🍑，在港船舶数93条👢，环比下降2条。 全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨，增量主要集中在中大型钢厂👜🍌👙。

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1、“他们没有研究过👅😡🍍😠，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新👞🧅💟👞，股价就有机会涨。有可能他还没研究透🩲🥾🍍，股票涨完了。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司）🧅💓👚，风险就大些👚💛🥝🥕。

2、此外，本週美聯(lián)儲(chǔ)(chu)、日本央行、瑞士央行、英國(guó)央行(xing)將(jiāng)召開(kāi)議(yì)息會(huì)議(yi)，油價(jià)咊(hé)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)成爲(wèi)市場(chǎng)關(guan)註焦點(diǎn)。美國5月(yue)消費(fèi)者物價(jia)指數(shù)（CPI）咊生産(chǎn)者價(jia)格指數（PPI）低于預(yù)期，提振(zhen)了寬(kuān)鬆(sōng)預期，貨(huò)幣(bì)市場預計(jì)美聯儲有朢(wàng)從(cóng)9月(yue)恢復(fù)降息。