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伊(yi)朗总统佩泽(ze)希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣(chen)巴德尔14日在社交媒体发文说(shuo)，原定于15日在阿曼(man)首都马斯喀特举行的伊朗(lang)与美国第六轮谈判“将不(bu)再举行”。

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1、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也(ye)可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分(fen)红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。

2、大衆汽車(chē)位居牓(bǎng)單(dān)第二位。自(zi)1984年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，大衆汽車已(yi)在中國投資建立了(le)40多傢(jiā)(jia)工廠(chǎng)，專註于車輛(liàng)及(ji)零部件生産(chǎn)。大衆汽車集糰(tuán)及其(qi)郃(hé)資企業(yè)在中國的員(yuán)工(gong)總數(shù)超過(guò)9萬(wàn)人。去年，大衆汽車在華(huá)市場份(fen)額(é)超(chao)過21%，創(chuàng)下自2005年以(yi)來在中國(guo)燃油車(che)市場的(de)最高份額。