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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注(zhu)重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的(de)反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议(yi)关(guan)注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议(yi)开始重(zhong)新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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