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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外(wai)大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完(wan)善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳(tan)”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍉💛🍉👗🧡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥑🍑👢🍈🥒，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇👿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋🥒😡，除我们自5月以来持续强调的军工💗🩳🥥🍄、风电💌💛🍈、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💯🥬、电池（固态电池主题）🩰🍍🍎👄😡、电网设备👙、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👡🧡😡；而另一方面🥥🥿，资金脉冲加速🥬👜、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👝。胜率方向，结合估值🩰、拥挤度位置💖，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👙👛🧡👠、国产算力链🎒👝🥬😻，以及近期明显涨价的存储🍒🍑💛💛、小金属。

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1、这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🍈，在上周二👢👿，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🩲🧡🧄。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

2、有券商人士分析称，此次直接收购福(fu)可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一(yi)步强化对上(shang)游核(he)心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快(kuai)速(su)增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求(qiu)也呈现快速增长。