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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切(qie)低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而(er)当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面(mian)因素(su)支撑，但(dan)也(ye)不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率(lv)环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重(zhong)视(shi)时间成本的投(tou)资(zi)者而言，在短(duan)期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始(shi)流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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正确的做(zuo)法是避免 “预先承诺”。加州本应先(xian)投入(ru)少量资金(jin)制定经济的方案，再提交立法(fa)机(ji)构审(shen)批。若通过，再好不(bu)过；若否决，也无妨。无论如何，都不会陷入(ru)无底洞 —— 还造不出(chu)火车。

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美国中低收入群体表现出明显的旅行消费收缩现象👗。在今年第一季度财报电话会议上，美国主要航空公司普遍提到经济不确定性导致“经济舱需求显著疲软”。消费交易数据提供商Consumer Edge的监测也显示🥥👚🍇🩰，美国低收入群体在4月2日美国总统特朗普宣布大规模关税政策后便迅速削减机票消费。在线旅游巨头Booking Holdings首席财务官斯滕伯根（Ewout Steenbergen）也称🥿🩰💟🍒，低价住宿供应商正面临明显的客房滞销压力。

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1、日前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普齣(chū)(chu)蓆(xí)(xi)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)(ye)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)(cheng)，他完全支持將(jiāng)美國新財(cái)年國防預(yù)算增至1萬(wàn)億(yì)美元，竝強(qiáng)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)字不容討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這意味着美國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財年大增近13%，再創(chuàng)(chuang)新高。

2、此外，大消費(fèi)、大科技題(tí)材普(pu)遍走低。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重(zhong)挫2.3%，全天溢價(jià)交(jiao)易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)(jin)，或有資金在大跌(die)時(shí)(shi)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘(zhi)或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。