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③下跌中的收敛(lian)或来自美联储加息(xi)或推迟降息，美元(yuan)走强，外资流出，外资持股占比更高的(de)港股跌幅(fu)更深，当前债务风险担忧下(xia)，美元(yuan)走强短期概率不大。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产🤍。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🥥👿🍎🍉，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🥭🍊🥕。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块💌🍑🥿。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放💘。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和(he)19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股(gu)走强。A股经历(li)13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政(zheng)策催化，包(bao)括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化(hua)下A股持续(xu)上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币(bi)+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶(jie)段；内部来(lai)看，18/11民(min)企座(zuo)谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次(ci)全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场(chang)预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当(dang)前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

2、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩🍒💔、新零食新饮品🥬🥬、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加🧄，油气和贵金属是对冲资产🍑🍍🍅🥾。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。