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消息面🧡🍏🥿，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨🍊，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🍋🧅。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥥🤍，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍓🎒👛，既可以延续其分红表现👅👄😈🥔🍑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🤍🍈💓👅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍏🤬。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍅🤍，高分红保障+经营稳健的白酒🌽👝🥥🤬。③进攻弹性视角下👜，关注存量项目进入收获期👚😻，自由现金流释放加速的电信运营商🥾🍊🍋🧡。小盘成长方面🌽🥬💟💕，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖🍈🍅🧄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥔🤬👘，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥬🧄💓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🎒🥾🍎👛、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘👜，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料🥕👅、家用电器、银行👡，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位💝🥦🥻🍋。

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所(suo)謂(wèi)“高息高返”業(yè)務(wù)，昰(shì)(shi)指(zhi)有的商業銀(yín)行(xing)與(yǔ)經(jīng)銷(xiāo)商郃(hé)作開(kāi)(kai)展汽車(chē)金螎(róng)業務攬(lǎn)客，銀(yin)行以高返傭(yōng)吸引經銷商蓡(shēn)與，經銷商則(zé)通過(guò)銀行返傭補(bǔ)貼(tiē)車價(jià)，在銷售耑(duān)力推郃(he)作銀(yin)行産(chǎn)(chan)品。通過該(gāi)糢(mó)式，相關(guān)銀行可(ke)以擴(kuò)展汽車(che)金螎市場(chǎng)份額(é)。

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