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赵宪成：上半年，港股(gu)主(zhu)要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领(ling)域(yu)发展突(tu)破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二(er)轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中(zhong)美关(guan)税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始(shi)快节(jie)奏反弹。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍈，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💗🥝👜。当然阶段的划分有一定主观性👡🍈🍇🍓，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥬🍄🍏👘。

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1、行业层面，展望7月份💘，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😻、自动化设备等🍄🥒；3）消费服务领域🍋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈🍉🍒🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🩱👢👛💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟👠🍄💘🍈；此外贵金属、燃气👠🩳、电力🌽🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥭💌🥾🥝👗。

2、据知情人士透露👅，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购🩲🥻🍄🍄。