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1、在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握(wo)高切低(di)节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从(cong)最初(chu)的核(he)心标(biao)的上涨到低(di)位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商(shang)业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成(cheng)本的投资(zi)者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始(shi)下降(jiang)，在“守住胜利果实”的(de)心态(tai)下，部(bu)分资(zi)金(jin)逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板(ban)块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金(jin)开(kai)始(shi)流出，选择性价比更(geng)高的(de)方(fang)向(xiang)。从近期算力(li)通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

2、对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新(xin)能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛(kan)要高(gao)得多。但两(liang)种产业的(de)升级路径是相通的，都(dou)是中高端制造(zao)业从学(xue)习模(mo)仿(fang)到输(shu)出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提(ti)升，这几年开始license out。所以(yi)现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。