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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓👡，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🍊。

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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大(da)，21年PPI同比(bi)从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀(zhang)回(hui)归(gui)的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走(zou)强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋(qu)紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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