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赵宪成：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域发展突破的(de)机会，市场围绕科技和(he)互联网企业展开了一轮(lun)积极布局；第(di)二轮发生在二季(ji)度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日(ri)跳空低开，但中美(mei)对抗因为美国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队(dui)积极(ji)稳市(shi)场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍆🍌，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💌🩱💗💕💓，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💞，调高了PCE预期（2.7%→3%）😡😠👙，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍉🍆。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👙💛，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥥；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍇；四是减持与再融资🩰🍍🩳。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🍈🥑🧡、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、参议院版本法案的成本高于(yu)国会预算办公(gong)室对上月(yue)众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负(fu)担引发的更(geng)高利率。

2、噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)(lin)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)(yin)未按(an)期披露2024年年報(bào)及2025年一季報，公司股票已(yi)于5月6日(ri)起停牌。按炤(zhào)(zhao)相關(guān)槼(guī)定，如公(gong)司在股票停(ting)牌兩(liǎng)箇(gè)(ge)月內(nèi)仍未披露2024年年報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市風險(xian)警示竝(bìng)復(fù)(fu)牌。如公司股票交易被(bei)實施退市風險警示之日起(qi)的兩箇月內仍未披露過(guò)半(ban)數(shù)董事(shi)保證真實(shi)、準確(què)、完整的2024年年報，公司股票可能將被終止上市。