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展(zhan)望2H25，我们对(dui)美股金融板块仍维持相对乐观(guan)，主要(yao)基于宏观层面经济预期相对稳定、中观(guan)层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较(jiao)为(wei)积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外(wai)投行交(jiao)易业(ye)务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏(zou)放缓和关税政策反复，短(duan)期可能造成(cheng)投资银行(xing)项目完成进度延后。2）资产管理方(fang)面，客户资(zi)金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金(jin)和债券基金，而费率(lv)相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入(ru)增速可能放(fang)缓，龙头增速或高于行业。另外，不(bu)排除下(xia)半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期(qi)扰动。3）支付清(qing)算层面，我(wo)们认为仍然(ran)持续受益于消费者支出稳(wen)健增长和数字(zi)支付渗(shen)透率提升，清算龙头继续保持规(gui)模效应(ying)和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面(mian)临(lin)较为激烈(lie)的市场份额竞争，以及用户增量(liang)瓶颈，需继续关注业务(wu)战(zhan)略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管(guan)措(cuo)施（如SLR改(gai)革）正处于讨论期。潜在(zai)的金融监管改革(ge)落地有助(zhu)于释放银行资本金，我们建(jian)议密切关注6月美联储多德-弗兰克(ke)法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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