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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行👞🥻😈，A股顺势休整。这背后💓，区域冲突可能只是脉冲式影响👞👅💓🥬，短期休整的核心🥝，还是结构性行情已演绎至低性价比区域💯🥒🍓👗👅，市场内在稳定性下降🍇🍎💕👠。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”😡。判断中短期市场👠🧄👝，可适当降低宏观分析权重👛💔💞，提升强势板块节奏判断的权重🍑。

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货币政策：展望未来，我们认为东南亚多国预计在2025年四季度和2026年一季度期间，额外降息50-75bp，对经济增长加以**，并对冲对等关税带来的贸易增长阻力👚😡🍆。

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随着(zhe)美(mei)联储官员暗示维持利率不变，投资者和经济学家本周将关注(zhu)主席(xi)杰罗姆·鲍威尔以寻找线索，了解最(zui)终可能促使该央行采(cai)取行动的因(yin)素以及时间。

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2016年6月👢🍍👄🥝，***主席在乌兹别克斯坦最高会议立法院的演讲中，提到一句当地谚语——“空口袋立不起来”，以此来强调推动共建“一带一路”合作的重要性。

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1、行业视角，我们认为工业板(ban)块将继续受益能源转型、基建项目(mu)和数据中心投资推(tui)动，尽管电气化订单增速有所回落(luo)，但在手订单为收入带(dai)来较高确(que)定性；工业(ye)自动化板(ban)块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据(ju)MSCI各行业(ye)2025年资本开支增速预(yu)期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本(ben)品子板块2025年EPS一致预期看，国(guo)防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块(kuai)（工业集团、工(gong)程基建、建筑产品）EPS在宏观环(huan)境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右(you)同比增长。

2、中国汽车出海的挑战，本质上是全球化能力的综合考验，短期需要应对贸易摩擦和信任赤字🤬🥑，长期则需要构建技术壁垒和生态话语权🍆。相信在“一带一路”以及各种贸易协定的加持下，全球汽车市场有望进一步发展💌🍋💋。