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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍄💝，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👛🥾，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😻🍉，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧅🥬。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👝🍇🧡，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美(mei)關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)(jin)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)部分談判對(duì)(dui)手的關稅暫(zàn)停期，利好美(mei)股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週(zhou)美股前四天(tian)維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊(yi)朗衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小(xiao)幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受(shou)襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻(zu)，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股(gu)石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲(zhang)。

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1、汇盈控股（00821）发布公告，于2025年6月13日(ri)（交易时段后），公司与第一认购人(ren)订立(li)第一认购协议，据此，公(gong)司殷切发行而(er)第一认购人殷切认(ren)购本(ben)金额为300万(wan)港元的第(di)一可换(huan)股债券。第(di)一可换股债券(quan)按票息率每年1%计息，到期日为(wei)2年，并可按换股价每股换股股(gu)份0.04港元转换为(wei)不多(duo)于(yu)7500万股换股股份。

2、实际上，资金借道ETF参与市场行情的趋势在全球都比较普遍。就近几(ji)年的情况来看，亚太市场特别是中国市(shi)场，ETF的净流入趋势尤(you)为明显(xian)。摩根资产管理最新发(fa)布的《ETF环球(qiu)市场纵览(lan)-中国版》引用彭博数据显示，截至2025年4月末，全球ETF资产规模从2014年的不足3万亿美元攀升至(zhi)15.2万亿美元，复合年均(jun)增长率(lv)高达19%。