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5月31日20时45分😻👜🍆🍋🍈，本趟专列抵达阿拉木图。哈萨克斯坦举行了隆重的欢迎仪式，热情好客的当地民众身着传统服饰🥭，载歌载舞👘🩰🎒👢🥭，迎接远道而来的中国客人。一系列精彩纷呈的活动随即展开👛。

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从(cong)消息面上看(kan)，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至(zhi)19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融(rong)开放合作与高(gao)质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央(yang)金融管理部门将发布若干重大金(jin)融政策。

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此外，高盛(sheng)近日研报提出了中国股票市场的“十巨头（Prominent 10）”。分别是：腾讯控股、阿(a)里巴巴、小米(mi)集团、比亚迪、美团、网易、美的、恒瑞医药、携程和安踏。并预测未来两年“十(shi)巨(ju)头”的(de)盈利将增长13%（复合年增长(zhang)率），市盈率为16倍。

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1、品牌知名度持续提升🍋💟🥔💝、不断创新的品牌仍有望保持较为突出的表现。尽管宏观环境仍有较大压力🍓，但消费者对于创新产品的反应仍较为积极，品牌知名度正在提升💕🥥、不断创新迭代的品牌依然在积极获取市场份额，我们认为有望支撑其展现出更加有韧性的业绩表现🥾。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通过(guo)自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改(gai)革红利推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流(liu)释放加速的电信(xin)运营商。小盘(pan)成(cheng)长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的(de)北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大(da)的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。