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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在(zai)A股和港股均下(xia)跌(die)的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下(xia)，外资加速流出中国(guo)资产，而外(wai)资占比更高的港(gang)股相比A股受(shou)影(ying)响更大(da)，跌幅更(geng)深。（1）23年(nian)美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下(xia)跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下(xia)美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期(qi)走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提(ti)高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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2、中银国际发布研报称，与受到基建投资放(fang)缓和地方**财政预算挑(tiao)战影响的同行承包商(shang)相比，预期中(zhong)国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳。该行指，公司去年在中国香港及中国澳(ao)门市场获得43.3%的收入，认为中国建(jian)筑拥有更(geng)佳的(de)地(di)域组(zu)合，预计(ji)2025年中国香港及中国(guo)澳门市场将贡献超过50%的销(xiao)售额(e)，中国香港(gang)的基础设施投资展望相对内地更为稳(wen)定(ding)。中银国际重(zhong)申对中国建筑(zhu)“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标(biao)价从(cong)13.45港元微(wei)升至13.5港元(yuan)。