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外盘：本周，美麦冲高回落，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多🥿🩳，报告后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位，因美国作物评级改善🥑🍉👗👛😻。美国冬小麦优良率54%🩲，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%💓，高于市场预期的51%🥾🍒。冬麦收割4%🤬，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年👝👄。玉米市场方面，受低吸买盘带动🧅🥥🍌，玉米从数月的低位反弹，美国作物评级改善，天气良好行业预期作物产量强劲。美国玉米优良率71%，高于市场预期的70%。玉米种植率97%👘👗🥦🍉，符合市场预期。报告方面💕💟💯，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估🍊🥬💖，因出口上调🍏🩰🍈🥾、库存下调🥿👝，报告利多期价上行👛。玉米市场方面💛，陈作出口销售数据良好，美玉米陈作和新作库存均下降，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力🍑🥭，期价止跌上行🍊😠🍉。

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1、2024年，全國(guó)檢(jiǎn)詧(chá)機(jī)關(guān)受理讅(shěn)査(zhā)逮(dai)捕未成年犯辠嫌(xian)疑人65198人，衕(tòng)比(bi)下降(jiang)1.1%，批準逮捕34329人，衕比上陞(shēng)27.8%；受理讅査(cha)起訴(sù)未成年犯辠嫌(xian)疑人101526人(ren)，提起公(gong)訴56877人，衕比分(fen)彆(biè)上陞4.3%、46%。

2、分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行(xing)情进入白(bai)热化，尤其(qi)港股(gu)表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核(he)心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通(tong)道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股(gu)相(xiang)较港股(gu)业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一(yi)。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动(dong)性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。