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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业(ye)集中度趋(qu)稳(wen)并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊(tan)销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的(de)让利(li)，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格(ge)局的利润分配和(he)供需压(ya)力，意味(wei)着积极信号，板块(kuai)一(yi)度反(fan)弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行(xing)业(ye)“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

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【数据·估值】本周整体A股估值水(shui)平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上(shang)周上行0.1，处于历史估值水平的(de)51.7%分(fen)位数。本周指数估(gu)值多(duo)数下降，其中，汽车、国防军工和有(you)色金属(shu)估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材(cai)料估值跌幅居前。

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1、行业(ye)数据方面，国家统计局数据显示，5月份(fen)70个大中城市中各(ge)线城市商品住宅销售价格环比下(xia)降，同比降幅继续收窄。一线城(cheng)市新建商品(pin)住宅销售价格环比由上月持平转为下(xia)降(jiang)0.2%，其中上海(hai)上涨0.7%，北京、广州和深圳(zhen)分别下降0.4%、0.8%和0.4%；同比方面，一线城市新(xin)建(jian)商(shang)品住(zhu)宅销售价格下(xia)降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点(dian)，其中上海上涨5.9%，北京、广州和(he)深(shen)圳分(fen)别下(xia)降4.3%、5.8%和(he)2.6%。

2、最后(hou)，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降(jiang)至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公(gong)司(si)解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)(ruan)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)(jian)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方(fang)案組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低位。