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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👢💖🎒💯、PCB👢🩱👝、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥑💌🍏，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩱💝，港股是全球的风险资产的避风港🥥🍆👛🍇，建议继续平衡A股和港股的配比💔；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👚🍇💛🍑，但需要耐心等待👅💟🥔。

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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的(de)追(zhui)趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分(fen)化(hua)中(zhong)的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；3、下跌中的(de)迴(huí)落，即A股(gu)、港股均跌，港股跌幅更深（23年(nian)、24年5-8月）。

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极智嘉的营业收(shou)入主要来源于AMR解决方案和RaaS服务(wu)两大板块。其中，AMR解决方案业务为主要创收业务，且占总营收(shou)的(de)比例持续增长。2021-2023年，该(gai)业(ye)务收入分别为5.747亿元、12.474亿元和21.240亿元，复合(he)年增长率高达92.3%，2024年上半年为(wei)7.79亿(yi)元，占(zhan)总营收的比例分别(bie)为(wei)72.8%、85.9%、99.1%和99.5%。而RaaS服务业务收入占比则(ze)逐

怎么使用：日韩欧美国产综合

综合而言，中东局势(shi)在(zai)周末仍继续升温，关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布(bu)介入(ru)，短期贵金属受(shou)资金青(qing)睐，正在试探前期高点的阻(zu)力。

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1、新消费主题在IP潮玩🍅👞、古法黄金上涨后🧄👛，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🍉😈🍌。一方面是轻松生活💞🍋🍒🍍，包括各类代理外包🧅🍑、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费👿，包括缓压治愈🍇👛、精品创意、情感陪伴、社交体验👘🥒🍉、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食🍉🧄🥾、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🍈🍒👄、保健型食饮、电商营销）🥥🍏🥔💖、服装 (中高端服饰😻、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🥿，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性👗🍆😻。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🍇🩲💖，则2020年该指标见底后脉冲向上🥦🍑👘🍑🥾，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小👅💞👡👙，内需可进🧅👿🩱、外需可守。

2、再加上诸如美元的储备(bei)货(huo)币地位、能源独立以及在技术领域(yu)的主(zhu)导地(di)位等结(jie)构性优(you)势，Subramanian认为估值(zhi)差距不太可能缩小。