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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市💌、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🩰，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🧅👅😡、等待Beta”的投资策略应对。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出💋💋，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍇👜💕💘🍄，分别为23年和24年5-8月👿🥦🥔。背后原因类似👄🍌💋，均为强美元之下🥻🥒🥑🥿，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥦🥔。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍅，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥑🤍，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🤍😻💖🥑🍒，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💖🥒👘🥾。（2）24年美国通胀持续高位🍄，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍉💝😠💔，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💯🍉👅，万得全A -10%👠，AH溢价指数从133升至151。当前来看🤬，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👡💛。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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髮(fà)讅(shěn)委讅覈(hé)方麵(miàn)，上交所、深交所、北交所上週均召開(kāi)新一(yi)期(qi)上市(shi)讅覈委員(yuán)會(huì)讅議(yì)會議。其中，擬(nǐ)在北交所IPO的(de)常州三協(xié)電(diàn)機(jī)股份有(you)限公(gong)司（下(xia)稱(chēng)“三協電機”），擬在創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)IPO的囌(sū)州滙(huì)川聯(lián)郃(hé)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股份有限公司（下稱“聯(lian)郃動力”），以及擬在上交所IPO的道生天郃材料(liao)科技(上海)股份有限公司（下稱“道生天郃”），均成功過(guò)會。

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1、根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额💓、网上零售额数据进行了修订，2025年社会消费品零售总额💕、网上零售额相关指标月度增速按照可比口径计算。

2、最后，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年(nian)爲(wèi)25.9%，2023年驟降(jiang)至(zhi)15.4%，2024年也僅(jǐn)微(wei)陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)(zhan)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加(jia)；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)(huan)解(jie)，但整體(tǐ)(ti)毛利(li)率依舊(jiù)處(chù)于(yu)低位。