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行业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位(wei)运行的背景(jing)下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的优势(shi)。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、澳大(da)利亚油气巨头Woodside Energy的(de)CEO Meg O‘Neill同样拒(ju)绝做出明确预测，尽(jin)管她(ta)承(cheng)认远期价格已经受到“非常显著”的影(ying)响。她特别(bie)强调，如果霍尔木(mu)兹海峡的供应受(shou)到影(ying)响(xiang)，“将对(dui)价格(ge)产生更加显(xian)著(zhu)的影(ying)响(xiang)，因(yin)为全球客户将争相满足自己的能源需求”。

2、此次收(shou)购发生在Santos与澳大利亚能源企业Woodside Energy于(yu)2024年终(zhong)止合并谈判之(zhi)后。当时(shi)，双方曾探讨组建组建一家市值高达800亿澳元（约合520亿美元）的全球油气巨头，然而谈判(pan)最终未能达成一致。Santos表示，将寻求其他方式以提升公(gong)司价值。