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Catrambone指出，“这是自两个月前极端市场动荡爆发以来的教训，当时美国总统特朗普于4月2日突然宣布实施力度远超人们预期的‘解放日’关税🍊，令市场震惊。”

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振🥬💕。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待👗💕，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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建议在6~8月的半(ban)年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体(ti)配(pei)置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股(gu)和港(gang)股的配比(bi)；3）建议(yi)开始重新关注(zhu)政策信(xin)号，未来(lai)价格信号的进一(yi)步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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2、去年起🥒，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研💋🩱。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点💯🩲、OS（总生存期）👘🥝👅🩰🥑、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场🍇💌、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比💘🍏。