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下(xia)跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持(chi)股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢(yi)价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加(jia)息周(zhou)期，全年(nian)4次(ci)加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和(he)美债利率持续高(gao)位，外资也在(zai)24年5-8月加(jia)速流出(chu)中国权益(yi)市场(chang)，港股更(geng)为受挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前(qian)来看(kan)，美元短期走(zou)强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未(wei)来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的(de)98%大(da)幅增(zeng)加至125%。且基于(yu)借新还旧(jiu)的(de)诉求(qiu)以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现(xian)美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步(bu)走(zou)弱。

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