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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👜，港股更偏科技互联网💯🥒🍒，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善🍈🥔🍉、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益🍆😈。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元🌽，去年全年日均净流入仅30亿元💟👡🥑🩳。

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建议在6~8月的半年报季💞，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥬💖🍑💞，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥝🍊🩰。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💟、PCB、ASIC芯片🎒👜👘🤍💝、光模块🥔、交换机👞、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👛🤍🍊，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩲👠💕、AI玩具等产品💓🥕；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😈，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍆👠🍄；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😠🍉，但需要耐心等待🩳。

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1、在一些价值观更传统的地区，父母对待子女的态度到他们临近成年时就开始出现分化🥦🧡💋。有人曾写过河北某小县城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视同仁，但到了二十来岁，还是寄望于儿子继承家业👜👢，往往早早就给他留好了退路，也因此👛🥒🍎，女孩子清楚地知道自己要想得到好生活，只能考出去，远走高飞🍆🥿。其结果，这个小县城的婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女性都尽可能离开了，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚妇女。

2、东山精密公告🤍💋，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元💗🩰💝🥬💖；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后🍎🎒💗，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计👚🩱🤬、开发、制造和销售光通信模块及组件。