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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥬💘😡，美联储降息预期影响港股表现🍈。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💝🍆，尤其港股表现更为强势🥾，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👝💖，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥬👠👜😡、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥑，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥿👠🥬，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🎒💖👝，若价格水平快速回升👗💗，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍊，但短期概率不大💕🍋。此外👛，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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过去两个月(yue)港股(gu)表(biao)现持续强于A股，AH股溢价指数(shu)下行至过去5年0.8%分位。今年以(yi)来(lai)港股表现(xian)强(qiang)势，恒(heng)生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股(gu)上证指数(shu)0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为(wei)两(liang)段，年初至3月19日恒生指(zhi)数(shu)涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至(zhi)129。之后受海外风险扰动，全球资本(ben)市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短(duan)暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒(heng)生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢(yi)价也(ye)再(zai)度(du)下(xia)行，降至历史低位。

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2、2025年6月16日，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)多跌少。SC原油漲超5%，椶櫚(lǘ)油、原木、甲醕(chún)、尿素、燃料油漲超3%，焦煤、液化石油氣(qì)(qi)（LPG）、荳(dòu)(dou)油漲(zhang)超2%；跌幅方麵(miàn)，集運(yùn)歐(ōu)線(xiàn)(xian)跌超4%，碳痠(suān)鋰(lǐ)、氧化鋁(lǚ)跌近1%。