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1、维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我(wo)们继(ji)续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽(kuan)松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市(shi)上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹(dan)性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资产凭(ping)借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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