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1、基本面(mian)：港(gang)股较A股(gu)业绩(ji)增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影(ying)响较小。近两(liang)年来港股业绩(ji)增速显(xian)著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲(pi)弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛(mao)利(li)，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集(ji)中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息(xi)服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不(bu)高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业(ye)结构更偏传(chuan)统经济(ji)，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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