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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀(zhang)，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛(niu)市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动(dong)性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再(zai)通胀，实际(ji)利率下(xia)行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经(jing)济(ji)。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力(li)占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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2、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。