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债市展望👛🥒🥻。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🥥🍍🧅，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🍆，若生产数据开始走弱🍋👞，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会🍏。

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综合而言，中东局势在周末仍继续升温，关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入，短期贵金属受资金青睐，正在试探前期高点的阻力💖。

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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部(bu)车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩(suo)短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利(li)触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统(tong)、轮(lun)胎(tai)轮毂。下游整车和(he)中上游零部件(jian)板块的行业(ye)集中度分歧最近一(yi)次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行(xing)，供需格局进一(yi)步(bu)变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的(de)让(rang)利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半(ban)年(nian)汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回(hui)暖态势。

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今年(nian)以来港股表现持续(xu)强于(yu)A股(gu)的原因(yin)：1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速(su)更(geng)强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科(ke)技(ji)互联网，受(shou)价格下行的影响较小。2、估值：从估值(zhi)绝(jue)对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程(cheng)度(du)更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开(kai)放的制度优势，较A股率先受益(yi)。4、交易(yi)热度：更(geng)多资金选择(ze)南下流入港股市场。今年(nian)以(yi)来南向(xiang)资(zi)金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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