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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣(xuan)布低供应商支付(fu)账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分(fen)歧。分细分领域(yu)来看，电(dian)动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集(ji)中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一(yi)步变(bian)差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽(qi)车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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