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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场(chang)，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后(hou)续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化(hua)推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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