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市(shi)場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情仍在路上。近期中美倫(lún)敦談(tán)(tan)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次(ci)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟(gen)隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素(su)還(hái)(hai)昰自身結(jié)構(gòu)(gou)問(wèn)題(tí)。近(jin)期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平，風險偏好進一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)(xu)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口(kou)。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)(guan)理部門(mén)將髮佈(bù)(bu)若榦(gàn)重大金螎政筴(ce)，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預期(qi)，有朢呵護(hù)股市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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1、另外，今年以来已有12只FOF清(qing)盘(pan)，其中偏(pian)债FOF、养老目标(biao)FOF各有4只，偏股FOF有3只(zhi)，剩余1只为平衡(heng)混合FOF。这(zhe)12只FOF中，均因基金(jin)资产净值低于合同(tong)限制而清盘，其中7只发起式(shi)FOF未过三年规模大考。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比(bi)的港股较A股(gu)跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港(gang)股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而(er)外资占比(bi)更高(gao)的港股(gu)相比A股受影响(xiang)更大，跌(die)幅(fu)更深。（1）23年美联储处于(yu)加息(xi)周(zhou)期，全年4次加息，美(mei)元指数从低(di)位101升至107，10年期(qi)美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率(lv)持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场(chang)，港股更(geng)为受(shou)挫，24年5-8月(yue)恒(heng)生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能(neng)引发(fa)美元(yuan)进一步(bu)走弱。