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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是(shi)获(huo)取(qu)超额收(shou)益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性(xing)加速的重(zhong)要力量(liang)，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面(mian)优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够(gou)看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高(gao)切低。

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此外，澳大利亚 5 月新增就业人数可能减少。新西兰将公布第一季度国内生产总值（GDP），预计将连续第四个季度同比收缩💟，斯里兰卡也将公布 GDP 数据👙💌🥑🥿。我们将通过韩国 5 月出口价格指数和生产者价格指数来了解其通胀趋势🍊🥾。

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