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国盛证券认为，AI主线扩散，算力业绩率先兑现。算力领域已从初期(qi)ChatGPT横空出(chu)世的(de)“技(ji)术触发期”逐渐(jian)经历“期(qi)望(wang)膨胀期”与“泡沫破裂(lie)低(di)谷期”，并(bing)逐渐进入到“稳步复苏期(qi)”与“生产成熟期”。从年(nian)初算力板块(kuai)的巨(ju)**动(dong)到逐步回升(sheng)，以及2024年末以及2025年一季(ji)度国(guo)内光通信厂商的业绩兑现(xian)（如新易盛2025Q1归(gui)母净利润同比增长超380%）已证明了这一点。

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2、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比(bi)来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基(ji)本(ben)面受价格因素影(ying)响更大，价格下(xia)行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信(xin)息服务(wu)等细分领域，包括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更(geng)偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业(ye)绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。