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湘财(cai)证券指出，长维度来看，目(mu)前A股市场处于新“国九条”行情和(he)类“四万亿”投(tou)资的重叠趋势(shi)中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来(lai)看，2025年**工作报告(gao)中提到的科技(ji)、绿色、消(xiao)费(fei)以及基建等领域将是未来市场关注的(de)主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出(chu)口有望(wang)保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地(di)，国家已将工作重(zhong)心转向科技领域，大(da)环(huan)境稳定有利于市场上行。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🍆，万得全A指数PE（TTM）为15.2🍎，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数💓🥻。本周指数估值多数下降，其中🩲，汽车🎒💝💞🍊、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🥕💯🥔、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🍒🍆💔。

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1、我不喜欢 “多重收入(ru)流” 的(de)投资学派。简单更好。所以没(mei)有牛、黄金、年金、加(jia)密货(huo)币之类的(de)东西。到目前为止，在很大程度上，加密货币是一种投(tou)机行为(wei)。有时(shi)投(tou)机(ji)会有很好的结(jie)果，但通常这些投机不会有好结果。这就是它们被称为投机的原因。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👜，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥿。下半场是实物再通胀🍆🤬🍄🤍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👡💓👝，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍏。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍏💯。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🌽👠😠，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💗。