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儘(jǐn)筦(guǎn)美元在週四觸(chù)及三年低點(diǎn)(dian)，但在(zai)本週美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)前，期權(quán)持倉(cāng)已(yi)顯(xiǎn)示齣(chū)跌勢(shì)即(ji)將(jiāng)耗儘的蹟(jī)(ji)象。此(ci)次襲(xí)擊(jī)幾(jǐ)乎未改變(biàn)這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出👙🤬，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👠🍄，分别为23年和24年5-8月🍍。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍇🥻，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👗🥭，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩲。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🧄💕🎒💞，港股更为受挫💟💔🥻，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥔💛，AH溢价指数从133升至151🥭🥭🍆💘👿。当前来看，美元短期走强概率不大👠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍓💖🥑，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩳🩱🩱🥾。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥥。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原(yuan)油相关板(ban)块避险逻辑投资机会。以色列和伊(yi)朗冲突，石油供给约束收紧和(he)黄金贵(gui)金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商(shang)品有望保持韧性。黄金价格今年在美债(zhai)信(xin)用持续性问题(ti)的先抑后(hou)扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整(zheng)期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格(ge)修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定(ding)性角度贵金属强于能源。

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1、本週(zhou)美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅(fu)波動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等(deng)數(shù)據(jù)影響，美債(zhai)收益率(lv)下行。週五中東衝(chōng)(chong)突(tu)導(dǎo)緻油(you)價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)著上行。2年期(qi)、10年期、30年期美債收益率本週分彆(biè)下(xia)行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)(duan)利率本週(zhou)收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

2、今年一季度公司實(shí)現(xiàn)業(yè)(ye)績(jī)(ji)“開(kāi)門(mén)紅(hóng)”。一季度，公司實現營(yíng)業收入3.14億(yì)(yi)元，歸(guī)屬于上市(shi)公司股東(dōng)淨(jìng)(jing)利潤(rùn)1.25億元，歸屬于上市公司股(gu)東淨資(zi)産(chǎn)(chan)2.13億元，顯(xiǎn)示公司(si)各項(xiàng)(xiang)財(cái)務(wù)指標(biāo)持續(xù)改善。