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从盈亏情况来看💗👅，本周市场赚钱效应不佳💋🍓。接近六成的受访者表示“亏了钱”👚👿💘。其中👠👗🍍💟，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点🧄；“亏损10%以上”的占比也高达18%💖🧡💯。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所减少；“盈利10%以上”的占比约为5%😈🍆。

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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期💞🍍👘，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司🎒，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时🍌，受中东局势影响👝🩱😡，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁🎒，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%🩰，周五收于 75.18 美元/桶🥝🍋💞。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货🍓🍓🍊🎒💓，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的💘🩰👗。就说双抗👅🍇，为什么卖得这么贵💗，听业内也在传🍒👅👄，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说🍍，对外授权交易卖得起价🥥，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期🥑🥝👠🍍😠，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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展望A股后(hou)市，待相关事件充分(fen)消化后，或不必过度悲观。光大证券认(ren)为，近期国内政策仍积极发力，预(yu)计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点(dian)，未来有望持(chi)续迎来政策催化，此外(wai)，消费行业业绩整体更(geng)具韧性，建议关注食品加工(gong)、专业(ye)服(fu)务、休闲食品等行业。

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1、行业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下(xia)，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表(biao)现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信）。

2、5、总结：供应方(fang)面本周齐鲁石化、福建万(wan)华等装置检修，产(chan)能利用率下(xia)降，下周河南宇航计划检修，因此(ci)预计整体供应量继续。需求方面(mian)，国内房地产施工逐步走弱，使管材和(he)型材开工率下(xia)滑，进(jin)入淡季之后，市场刚需采购。综合来看，随着下游进入淡季，基本面仍有压力，短期在地缘冲突的影响之下，能化板(ban)块整体反弹，PVC仍然表现偏弱，但(dan)是随(sui)着基差和月差结构的缓慢变化，套利和套保空间在逐步收窄，意味着长期多空格局在发生变化，因此在盘(pan)面未提供明显空间之前，不建议继续做空。