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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心(xin)资产(chan)行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在(zai)美联(lian)储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌(die)，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资(zi)源品行(xing)情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设(she)备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通(tong)胀上行(xing)影响(xiang)，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从(cong)130升至149。由(you)于行业属性导致通(tong)胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的(de)制(zhi)度优势，率先受(shou)益。

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