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在“电风扇(shan)”式的(de)轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核(he)心标(biao)的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中(zhong)枢上移(yi)，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易(yi)拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占(zhan)比也从高位回(hui)落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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达里奥指出，美国债务前景取决于三个因素，分别为**支(zhi)付的债务利息占其收入的比例，**需要出售多大规模的债(zhai)务以(yi)及央行需要(yao)印钞多(duo)少才能应对剩余债务。

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