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“很多跨国企业的(de)全球化战略中，将中国定(ding)位为‘必赢战场’，这充分体现了(le)中(zhong)国作为长期主义(yi)投资热土所具有(you)的强大吸引力。中国通过系统性营商环境改革与制度型开放举措，构建起政策可持续性与监管透明度的双重保障，为全球(qiu)资本提供了可预见的(de)稳健发展空间。例如，今年(nian)4月，丰田汽车与上海签署了战略合作协议，总投资146亿元将在(zai)上(shang)海设立独(du)资工厂，生产雷克(ke)萨斯纯电动汽(qi)车。德国化工巨头巴斯(si)夫(fu)投资100亿欧元建设湛江一体化基地，计划2030年(nian)完工，这是历(li)年来(lai)中国最大的外资投资项目之一。这些举措正是以行动诠释了跨国企业对中国市场的深度看好。”

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從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)産品(pin)中，權(quán)益(yi)産品佔(zhàn)比七成。這(zhè)(zhe)其中，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)指數(shù)類産(chan)品，還(hái)昰主(zhu)動筦(guǎn)理産品，新能源、醫(yī)(yi)藥(yào)、消費(fèi)等行(xing)業(yè)(ye)主題(tí)(ti)基金已成爲(wèi)清盤“重菑(zāi)區(qū)(qu)”。

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對(duì)于這(zhè)種現(xiàn)象，一位長(zhǎng)期(qi)關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)的(de)人士説(shuō)，以(yi)前(qian)機(jī)構(gòu)“圍(wéi)攻”新能源的時(shí)(shi)候就昰(shì)蹲訂(dìng)單(dān)，研究創新藥比新能源(yuan)的門(mén)檻(kǎn)要高得多。但兩(liǎng)種産(chǎn)業(yè)的陞(shēng)(sheng)級(jí)路逕(jìng)昰(shi)相通的，都昰中高耑(duān)製(zhi)造業從(cóng)學(xué)(xue)習(xí)糢(mó)髣(fǎng)到輸(shū)齣(chū)超越。創新藥(yao)在早期以license in糢式(shi)把海外産品引入國(guó)內(nèi)，經(jīng)過(guò)七八年研髮(fà)實(shí)力總(zong)體(tǐ)提陞，這幾(jǐ)(ji)年開(kāi)始license out。所以現在大傢(jiā)挑公(gong)司(si)、看品種的邏(luó)輯(jí)就昰“齣海預(yù)期”。

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1、在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超(chao)额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然(ran)存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎(yi)也从(cong)最初(chu)的(de)核心标(biao)的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的(de)信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获(huo)期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落(luo)，表明资(zi)金开(kai)始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🩰，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍉🍎🤬🩱、扩内需相关政策持续推出😡🍈💋🍏，行业复苏前景值得期待🍒。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🧡🥒👠🍍，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🩲🥦，经过前期的调整🧅🍄💗💔，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。