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顺便说下，投资很有趣的地方就是，你能看懂的东西就已(yi)经能让你足够忙和得到足够回报了。另外，要想搞懂自己不擅(shan)长的东西往(wang)往没有那么容易，同样的机会成本（时间）在自己明(ming)白的圈子里往往(wang)有大得多的回报。（2011-03-04）

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧡🥾🥭👞🍒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😻。资金供给端🍉🧄💛，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💯，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍇👝。

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值得关注的是💋🍉💯🧄，512810尾盘溢价再度走高👿🍄🍈，收盘溢价率仍有0.19%👠🍋，反映买盘资金再占上风🤬。上日已有超7400万元资金提前进场🥔。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)(luo)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行(xing)動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持(chi)下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現(xian)衰(shuai)退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增量資金(jin)方麵，目前利率仍(reng)處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上(shang)半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之(zhi)爲(wei)牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較大。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字🍋👘🩲🍑，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🤍🥻🥔🧄，“它既是文献资料🤍💓，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺🧅💟，“残的一面让我想到断臂维纳斯🥥，有尊严，也有破碎后的温度”🍋🩱；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量👚，是历史留下的注视”👡💘🍇🥔💕。

2、清越(yue)科技在2024年年(nian)报中披露(lu)，在硅基OLED领域，公司持(chi)续保持技术创(chuang)新，同时积极开(kai)拓(tuo)市(shi)场，围绕在AR/VR，FPV眼镜(jing)（FirstPersonView，第一人称视(shi)角眼镜(jing)）和红外瞄准测距(ju)等行业进行布局(ju)和拓展。报告期(qi)内(nei)，公司与传(chuan)音、天趣、未来全屏通(tong)等XR领域(yu)客户达成(cheng)合作；公与无人机遥控显示、越野装备等(deng)客(ke)户进行(xing)深入交流，配(pei)合配套厂商开发FPV眼镜，在低空(kong)经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸(cun)、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。